4月10日晚間,宏圖高科(600122,收盤價19.42元)對此前發(fā)布的定增預(yù)案進(jìn)行了修訂。
公 告稱,擬發(fā)行股份購買匡時國際100%股權(quán),跨入文物藝術(shù)品拍賣行業(yè)。同時,公司擬向兩名特定對象發(fā)行股份募資15億元,用于連鎖店面拓展、匡時國際增設(shè) 分、子公司等項目?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,定增的兩名對象中,一名是藝術(shù)收藏品大佬劉益謙。同時,公司暫緩對賽??萍?00%股權(quán)的購買。
標(biāo)的預(yù)估增值644.48%
宏圖高科公告稱,公司擬通過向匡時文化、自然人董國強發(fā)行股份的方式購買匡時國際100%股權(quán)。
標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為27.02億元,截至2015年12月31日,匡時國際凈資產(chǎn)賬面價值為3.63億元,增值率為644.48%。經(jīng)交易各方協(xié)商,匡時國際100%股權(quán)交易對價為27億元。公司擬發(fā)行2.07億股用于購買標(biāo)的資產(chǎn),發(fā)行價為13.01元/股。
匡時國際主營藝術(shù)品拍賣業(yè)務(wù),主要以拍賣中國古代、近現(xiàn)代書畫,瓷玉雜項、當(dāng)代水墨等藝術(shù)品為主,2015年實現(xiàn)營業(yè)收入2.4億元,較2014年上升3094.59萬元,實現(xiàn)營業(yè)利潤1.58億元,凈利潤為1.22億元。
匡時國際股東承諾,匡時國際2016~ 2018年經(jīng)審計的扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別約為1.5億元、2億元及2.6億元。
《每 日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,上市公司的主營業(yè)務(wù)包括:3C連鎖銷售、工業(yè)制造,同時少量涉足房地產(chǎn),其中,3C連鎖和工業(yè)制造兩大業(yè)務(wù)板塊分別占比 83.58%和14.47%。2015年公司營業(yè)收入為187.1億元,營業(yè)利潤為5.18億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為4.2億元,基本每股收益為 0.37元。
通過此次交易,公司將跨入文物藝術(shù)品拍賣行業(yè),布局文化產(chǎn)業(yè)并延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,公司稱交易完成后,將豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強公司的核心競爭力,有利于提升公司的盈利能力及持續(xù)經(jīng)營能力。預(yù)計交易完成后,公司不存在每股收益被攤薄的情況。
劉益謙認(rèn)購4652.6萬股
在 發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時,宏圖高科擬向自然人袁亞非、劉益謙合計發(fā)行9305.2萬股股份,募集配套資金15億元,發(fā)行底價為16.12元/股。募集資金 用于連鎖店面拓展、信息系統(tǒng)建設(shè)、匡時國際增設(shè)分子公司、匡時國際藝術(shù)電商等項目。其中,劉益謙認(rèn)購4652.6萬股,按照發(fā)行底價計算,認(rèn)購金額約 7.5億元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,兩名定增對象中,袁亞非是公司的控股股東,而劉益謙大有來頭,他不僅是匡時文化董事陳佳的岳父,還是藝術(shù)收藏界的大佬。
劉 益謙在收藏品拍賣行屢屢揮出大手筆,被稱為“任性哥”藏家。4月5日在香港蘇富比,他以約2.25億元拍下張大千晚年力作《桃源圖》,刷新了張大千本人作 品的價格紀(jì)錄,這筆成交是繼吳冠中《周莊》之后的又一高價?!吨芮f》在4月4日以約1.97億元成交,成為中國現(xiàn)當(dāng)代油畫拍賣價格最高的作品。在拍下《桃 源圖》前三天,劉益謙還以近4000萬港元買下了日本藝術(shù)家藤田嗣治的《裸女與貓》。
去年11月,劉益謙以約10.84億元拍下莫迪利安尼創(chuàng)作的《側(cè)臥的裸女》,這一成交價直接讓莫迪利安尼的作品躋身世界第二高價藝術(shù)品。2014年劉益謙以2.8124億港元拍下玫茵堂珍藏明成化斗彩雞缸杯,刷新了中國瓷器的拍賣紀(jì)錄。
此外,劉益謙執(zhí)掌的國華人壽保險股份有限公司持有多家上市公司股份,包括:新世界、華鑫股份、東湖高新、長江證券等。
注:凡注明“中藝網(wǎng)”字樣的視頻、圖片或文字均屬于本網(wǎng)站專稿,如須轉(zhuǎn)載圖片請保留“中藝網(wǎng)”水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請注明來源“中藝網(wǎng)”,否則本網(wǎng)站將依據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播保護(hù)條例》維護(hù)網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)!